在使用公司第一大产品“畅迪”已经有6个多月,这款药对于长期过敏性鼻炎患者来说是一种福利,过敏性鼻炎虽然不是什么大病,但是发作起来也很难受,高频次打喷嚏、流鼻涕、流眼泪等。说说自身使用该产品后的效果感受。

1.该产品每天一次定时舌下含服2滴,每次含服约1~2分钟,每瓶2毫升(五号价格约137.2元),大概可以使用22天左右,携带方便,不需要和温水一块服用;

2.前期使用二个月后过敏性鼻炎又发作,随后第一时间与医生沟通,并在医院开了药配合治疗后,就极少出现打喷嚏,直到现在的感受是跟好了一样(可能和季节有关)。等待下一个冬春季节再来看效果......

3.对尘螨过敏的患者必须要远离有毛絮、灰尘的地方,家里尽可能使用塑料筐用于收纳衣物,及夏天的空调滤网尽量每年清洗。

总结:以上分享给有过敏性鼻炎患者,过敏性鼻炎治疗是一项长期定时定量的治疗,且需要足够耐心,大约3年。

再来说说投资端:

1.畅迪——高毛利率(95%左右)。是国内唯一获批上市销售的舌下含服变应原脱敏制剂仅有公司生产的“粉尘螨滴剂”与“黄花蒿花粉变应原舌下 滴剂”。因此,公司竞争能力继续保持该领域前列水平,目前还看不到有被集采的可能,除非市场上出现竞品(价格更低的治疗脱敏药物)。

2.目前基金持股比例7.66%,从当前来看还是比较受资金关注,尤其是中欧医疗健康混合型证券投资基金和社保基金持股占比都有所提升。相比没有基金关注的医药个股弹性会更大(风险同在)。

3.公司的股价从最低点31.59元,反弹到现在的44.28元,涨幅30%+。主要还是得益于年报和季报略超预期。

4.公司研发领域主要在过敏性疾病、干细胞、天然药物、医学人工智能,目前主要出成果的在过敏性疾病,重点关注过敏性疾病领域的动态信息,如果市场出现竞品就要慎重选择我武生物。

5.干细胞领域取得的人毛囊间充质干细胞治疗药物取得中国食品药品检定研究院的质量复核检验报告,初步成果。不过治疗骨质疏松与骨量减少,目前市场上的竞品也有不少,不见得公司在这个领域有啥优势。

总结:可以说目前公司除了治疗过敏性疾病领域领先外,短时间内后续没有新品出现。估值只能靠畅迪、畅皓等产品用业绩提升估值。目前这家公司可以放心,后续要慎重

作者:豌豆豆007
来源:雪球
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